1 Simbora (feat. Anastácia) - João Donato 00:00:12

2 Here's JD - João Donato 00:04:48

3 A Rã - João Donato 00:10:24

4 Alvorada - Cartola 00:12:36

5 Canto De Ossanha - Agustin Pereyra Lucena 00:15:24

6 Nereci (feat. Marizinha) - Djavan 00:19:12

7 Oba, Lá Vem Ela (feat. Trio Mocotó) - Jorge Ben Jor 00:22:24

8 Curumim Chama Cunhatã Que Vou Contar - Jorge Ben Jor 00:26:36

9 Take It Easy My Brother Charles - Jorge Ben Jor 00:30:00

10 Ponta de Lança Africano (Umbabarauma) - Jorge Ben Jor 00:32:12

11 Zana - Toquinho 00:35:36

12 Bis (feat. Azymuth) - Arthur Verocai 00:38:48

13 Pelas Sombras - Arthur Verocai 00:42:36

14 Brasil Pandeiro - Novos Baianos 00:44:24

15 Que Bandeira - Evinha 00:48:00

16 A Hora É Essa - Célia 00:50:24

17 Relance - Gal Costa 00:53:00

18 Tuareg - Gal Costa 00:56:48

19 Sim, Não - Dora Morelenbaum 00:59:12

20 Estrelar - Marcos Valle 01:01:12

21 Mentira (Chega De Mentira) - Marcos Valle 01:06:22

22 O Caminho Do Bem - Tim Maia 01:09:10

23 Morro do Barraco Sem Água - Lemos e Debétio 01:13:24

24 Ninho - Ivan Conti 01:15:48

25 Harmony Cats' Theme - Harmony Cats 01:19:00

26 Dor e Dor - Tom Zé 01:21:36

27 A Minha Menina - Os Mutantes 01:24:12

28 O Tempo Que Esse Tempo Tem - Eduardo Araújo & Silvinha 01:27:48

29 Mandamentos Black - Gerson King Combo 01:31:00

30 African Hot Band - União Black 01:35:00

31 Maria Fumaça - Banda Black Rio 01:38:36

32 Metrópole - Cesar Camargo Mariano 01:41:00

33 Foicera - Guilherme Coutinho & Grupo Stalo 01:44:00

34 Meu Balanço - Waltel Branco 01:47:24

35 Unknown Jam - Azymuth 01:50:12

36 Villa Mariana (De Tarde) - Azymuth 01:51:48

37 Água Viva - Pedro Santos 01:56:00

Morro do Barraco Sem Água

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